沙玛(吴京海 饰)兄妹对邱排长(李东霖 饰)说他们要回彝寨，阿果(王妍之 饰)邀请骡子(富大龙 饰)跟他们一块儿回去，骡子说他必须跟着红军走，因为还没完成送货的任务。阿果倔不过骡子，只得和哥哥向骡子、红军告别，兄妹俩朝着另一边山路走去。国民党军行进的声音从山下传来，阿果发现带路的正是王秃子(佟骏 饰)，她瞬间反应过来他们这是要回村抓人。沙玛、阿果赶紧往回跑找红军。邱排长得到沙玛、阿果的情报后，带着队伍回村。虽然他们要以这只有十来人的红军队伍去面对国民党军一个加强连兵力，但为了村里的老百姓，他们必须勇往直前。骡子也要加入这场战斗，邱排长拗不过他只好同意，不过前提是让他必须好好保护自己，别忘了最重要的任务。