赵德柱(曹丞 饰)安排好马车送曼丽(阴奕彤 饰)、骡子(富大龙 饰)、静萍(王昱淇 饰)回城,出发之际骡子找了个借口跑回破房子。骡子捅破天花板,金子整袋落下来,这一幕恰巧被赵德柱撞见,只是赵德柱勒索还没成功,天花板就垮塌了,掉下来的几个国民党军把他砸伤。马车上有这些国民党军伤员,骡子、曼丽、静萍进城也变得容易。曼丽要去找罗司令(韩殊 饰),骡子和静萍要去巧家县找红军。花姑(黄曼 饰)一路跟随云中飞到了云南地界,云中飞要赶走花姑,花姑回答无论如何都要帮骡子看住弟弟。回到客栈,曼丽请骡子去帮忙找罗司令,她说起了自己沦落风月场所的苦难经历,强调嫁给罗司令是她唯一的重生之路。骡子到国民党军营地找罗司令,被站岗的喝退。骡子到静萍屋子里,告诉静萍他得继续帮曼丽找人,于是得委托她保管金子,静萍感谢骡子对她的信任。在国民党军营地前,骡子支起摊子做起了生意,从光顾他生意的国民党军口中,他知道了红军的情况。一想到再次错过追上红军的机会,骡子很失落。