骡子(富大龙 饰)走出房间后，无奈又无助地说:怎么会这样啊，染上大烟，人就毁了。说着，打了自己几个巴掌。言语中心疼地说是自己毁了云中飞（黑伢子），花姑(黄曼 饰)流着泪表示理解。花姑问今后怎么办，骡子说，要帮云中飞戒大烟。骡子把云中飞绑起来，送饭给他吃，云中飞生气，表示自己绝不会听他们的。花姑坐下来用言语激他希望云中飞能吃饭，云中飞依然不听。花姑一直为骡子说着话，说着这些年来骡子内心的后悔。花姑希望云中飞能接受骡子，可是云中飞一点都没有被打动。晚上，花姑找来骡子旧衣服给云中飞穿，骡子嫌旧，于是拿了自己成亲时要穿的新做的衣服给云中飞。送衣服到房间里时，骡子看到了云中飞后背上各种的伤并询问原因，云中飞讲述自己小时候被大水冲跑后被土匪救了的经历，透露出自己的烟瘾也是因为在土匪窝里混而染上的。骡子听了心痛不已。云中飞叫骡子准备好盘缠和干粮，他要离开这里。骡子痛苦地征求他的意见，希望他千万能留下来，虽然破了点。云中飞烟瘾犯了，骡子把大烟拿着不给他，云中飞发狠说可能杀了骡子，骡子还是不依。凌晨，骡子去藏金子的地方把金子拿了出来。花姑找来，骡子给她看了手中红军的金子。骡子讲述了黑伢子因为送金子而炸死了，这一大堆金子他也不知道往哪里放。骡子依然对没有把婚事办完而愧对花姑，花姑表示自己理解，而且当务之急是帮黑伢子戒烟瘾。骡子上街买了胭脂给花姑时，碰见了王金发，王金发对前几天发生的事情耿耿于怀，言语中向骡子挑衅。古玉洁(丁子玲 饰)坐车带着礼品来骡子家道谢，碰巧骡子这时回来了，邀请她进去坐，云中飞在屋子里听着他们讲话。古玉洁以为骡子是红军就试探性地说出来了，骡子花姑都是一惊。骡子解释自己并不是红军。古玉洁问骡子的怀表是哪里来的，骡子说是东家首长(姚卓君 饰)(姚卓君 饰)的就拿出来给古玉洁看，古玉洁看完后便还给了他。古玉洁透露最近国军加紧了对共党的围剿，自己几天后要离开这里去战场做救护工作了，说完便离开了。骡子听了红军的消息，于是就对花姑说他要离开这里把金子送还给红军。花姑心里虽然不乐意骡子离开但也别无他法。云中飞偷听到了金子的事情，心有所想。骡子进屋让云中飞喝药，云中飞不满地说要喝酒。云中飞为了骗骡子的黄金，就说欠了人好多钱，随骡子回家是来这里躲避的。骡子问欠多少钱，云中飞说是一根黄金，骡子虽然无奈，但还是答应等他送货回来就替云中飞想法子还钱。花姑送骡子上路，骡子让她好好照顾弟弟，戒了烟瘾。云中飞骗花姑开门，花姑不答应，云中飞发怒扔桌椅后没了动静，花姑怕有什么事情就开门进屋。云中飞装晕醒来就要走，花姑拦着不让，于是云中飞掐晕了花姑逃走。王金发看到云中飞离开骡子家，心中疑惑叫了几声花姑，没人应答便离开了。骡子正好这时在家门口看见了从自己家出来的王金发。