花姑(黄曼 饰)看到云中飞摇头晃脑地回来,知道他又吸大烟了,和云中飞起了争执,骡子(富大龙 饰)从房里出来圆场,却遭到云中飞一顿指责,骡子被激怒。云中飞不会再跟骡子、花姑一路前行,临走前跟骡子说红军是奔云南去了。花姑知道骡子放不下云中飞,她让骡子继续去送金子,找云中飞的事儿就交给她。骡子和花姑再次分开。曼丽(阴奕彤 饰)从上海跋山涉水地要到曲靖投靠罗司令(韩殊 饰),途中被抬滑竿的山民抢劫,绝望中遇到骡子,无奈之下,她只好跟着骡子住到了荒郊野外的破房子里。骡子一觉醒来,看到一队国民党军冲着他们这栋破房子走来,骡子赶紧通知静萍(王昱淇 饰),让她把红军衣服脱下来换上曼丽的旗袍,接着他又在另一间屋子撬开木板,把金子藏了进去。曼丽解手回来,看见赵德柱(曹丞 饰)带着手下正押着骡子和静萍往外走,曼丽跑上去给赵德柱出示了她和罗司令的合影,称自己是罗太太,赵德柱嘴脸一变,露出谄媚之相。