1933年秋，国名党50万大军对江西中央国名党军进行第五次反围剿，至此，共产党军撤回已成定局。在撤回途中，一位老爹抬着自己已经死去的三女儿喜妹子准备回家，作为红军领导的首长(姚卓君 饰)(姚卓君 饰)觉得内心很是对不起。一位红军叫着首长去看看不肯离开的邱排长(李东霖 饰)。老爹问首长还回来吗，首长向他敬了一个军礼，在内心说:不管十年还是八年，你们一定要回来啊。首长走进放满红军尸体的房间，询问着老邱为什么不肯离开。老邱内心不满，不想离开，觉得死了这么多兄弟的原因是因为命令决策失误，他内心愤懑向着首长说:看看躺在这里的兄弟，你是首长，不心疼啊？老邱揭开小石头的盖布，怀念着他带他入伍的日子。眼里带泪，觉得自己对不起小石头的母亲，对不起小石头。首长听完老邱的话，说了一句:青山有幸埋忠骨，何须马革裹尸还。突然，首长弹死了屋内的钢琴，唱着国际歌，引来很多的红军兄弟观看。大街上，骡子(富大龙 饰)一直在叫喊着寻找着黑伢子，一位老人叫他去洋庙去看看，说是没人领的都在那里。骡子寻找着黑伢子走进了这个屋，还一边喊着，首长停下弹钢琴，老邱走近骡子问他找什么，言语中和骡子都颇有不满。首长劝说老邱带骡子找黑伢子，老邱不满地带着他来到一个停满伤员的地方。骡子才和他说，他找的是牲口，老邱才反应过来。本想离开，骡子却反而要挟他以要告诉首长的结果陪他找。首长根据实际情况，要求凡是和作战无关的东西都要扔掉。老邱带着骡子找黑伢子找到了牲口棚，上前就想带走黑伢子，老邱问买骡子的人这匹骡子的来源，老钟(冯千 饰)说是市场上十块大洋买来的。老邱不愿意骡子把黑伢子带走，因为他们转移物资需要牲口。骡子不愿意把黑伢子送给他们，首长说可以给他十块大洋买下黑伢子，骡子思考间决定当马夫换工，赚够十块大洋把黑伢子带回家。首长高兴地说好，骡子也就留下来了。老邱心里有疑问为什么要留下骡子，于是问首长，首长夸赞着骡子的心眼好，要是中国人都这样，仗就好打了。物资转移路上，骡子想照顾黑伢子，老钟说，这是部队，首长把黑伢子交给他，他就要管着黑伢子。骡子看着老钟拉着黑伢子过河，但是黑伢子死命不走，骡子笑着看着。首长过来，请求骡子牵着黑伢子过江，骡子才答应牵着黑伢子过江，没想到黑伢子果真乖乖地跟着骡子过江了。骡子牵着黑伢子途中，想起了他未过门的媳妇花姑(黄曼 饰)。首长看黑伢子过了江，吩咐大家一起过江。夜里，休息路上，老钟劝说骡子去吃饭，骡子说不想吃，老钟看出她是在想着花姑。骡子道出了自己跟着红军送物资为了挣十块大洋的原因说了出来。还讲述着自己的双生兄弟黑伢子的故事。同时，国民党军的休息地，士兵们在讨论着赤匪会不会来，其中一个士兵问了和骡子有同样的脸的士兵，那个人就说:穿上这身衣服，我们就是畜生。突然，营长要求全体集合，说是有人潜入了长官的军房，营长捉住了偷钱的那个士兵。1934年十一月底，红军突破湘江，12月开始，湘江战役打响。首长通知这个好消息，并说现在大家是安全的。全军上下一片和睦。