上海，崔别山报告张力最近西外滩来了很多日本人，不知搞什么名堂，据他打听的，这些日本人准备往上海运大烟了。张力不以为意，小日本就算把大烟运到上海，没担保没销路的，不过上回日本人在花旗银行摆了他们一道，张力正准备去找日本麻烦，把场子找回来。却接到董事电话，不让他们去。美智子跟大佐报告，计划进行得十分顺利，她相信只要给予罗才足够的好处，到时候宁波萧山的势力也会意识到跟他们合作是有利无弊的。而大佐刚从板垣将军处回来，军部认为诱降计划进展的太慢，所以想在年底或明年初进攻宁波拿下镇海港口，提前做好内应非常必要。张力正在饭馆喝闷酒，王以山(章贺 饰)坐在了他旁边，张力对他很警惕，现在全上海的日本人都在找王以山，要是让日本人看见他跳到黄浦江都洗不干净了！王以山告诉张力今天来找他是有天大的好事，现在有个机会让张力对日本人好好出口气，西外滩日本贩卖鸦片，张力直说管不了，日本人对张力的上头施加压力，他一个小警长干不了。王以山劝说张力只要帮他拦个人就行，明天早上从和平歌舞厅出来的罗才。张力不愿惹麻烦，没同意。王以山没强求，他只告诉张力，真的就以为日本人在他们的日租界止步不前吗？张力没大明白，难道小日本还能占领整个租界？不可能！出来后的王以山认为既然晓之以理不管用，那就动之以情，问少飞三教九流的朋友是否还有。李少飞点头。这厢巡捕房接到线报，有人在广源茶楼里贩卖烟土，张力一听就恼火了，让所有人紧急集合，马上出发。抓住几个人贩卖烟土，其中一个日本人不肯蹲下，翻译故意翻译错，被张力带走。这厢美智子接到消息，在租界提交烟土样品的小野君被抓了，美智子直骂张力不知轻重，要告诉他什么人能惹什么人不能惹。美智子带人来到巡捕房，直接要带走小野君，并警告张力，就是想让他知道，在上海滩谁才是老大！张力等日本人走后大骂倭寇畜生。张力又去喝闷酒，喝完酒后再次遇到了王以山，王以山问他如果日本人真占领了这个租界，别说他，我，整个上海老百姓的身家性命还能由自己说得算吗？张力终于明白了王以山那句话的意思。晚上，秦海东和王以山一伙商量明天的行动，提及柳嫂母子现在和南洋完全联系不上，不知道怎么样，几人商量等送完筹赈款再联系南洋。而锦华巷一案，也是疑点甚多，从真病历显示，金凤是被李医生送到了教会医院进行康复治疗，而这件事情日本人不见得知道，那锦华巷里的那位金凤是假的？本人还活着？王以山认为现在还不能排除金凤当时到了教会医院，又落入敌人之手，从而投敌的可能性。但锦华巷那个声音虽然沙哑，又确实是师妹的声音。王以山建议先把事情放一放。秦海东说自己探查就可以。陈小凡(于艺翎 饰)(于艺翎 饰)已经联系记者了，他们对日本人走私烟土的事十分愤慨，但考虑到事件真实性，还没有答复。王以山认为这就够了，要想彻底断绝日本人在中国贩卖烟土的想法，就必须动用国际舆论，只要拿到充足的证据，外国媒体不会坐视不理。按照行动，高慕青(叶一云 饰)完成第一项任务，抓罗才。罗才头脑谨慎，不将他控制住，会给行动带来很多麻烦。只需要在他去码头的路上拦截他就可以。而日本人的船到达码头的时候，是日本人警惕性最高的时候，所以说，等日本人卸完货，装完车，就算罗才没有到场，日本人也一定会按点发货，只有等日本人离开在半路伺机行动。王以山和少飞化装成劳工进入码头，趁机混进军队，但有一个问题，地下组织破坏严重，能把他们顺利带进码头的同志都已经牺牲了。秦海东说西外滩码头有个冯广的故人，送走柳家母子就是他安排的。便有小四带领王以山和少飞进入码头。次日计划顺利进行。纽约时报、华盛顿邮报、英国日报的记者对鸦片的事进行了报道，将张力警长刊登在头版头条上。张力警长说，他要将鸦片就地彻底销毁，决不让鸦片进入上海市场！美智子在西外滩码头查出跟货去的两人是小四负责调配的，命令属下在码头蹲守找到小四带回特高课。王以山带着罗才回到青龙会馆，道知发现罗才和日本人悄悄见面、合谋运送鸦片的经过，罗才承认是他干的。薛青山问罗才原因，罗才回答，若是跟日本合作，等以后占了宁波，就会和青龙会分帮而治，日本人负责明面，他们负责暗面的事，到时候整个宁波就是青龙会的天下。薛青山问他记得帮规是什么，罗才说记得，忤逆犯上，不遵帮规者，死罪。说到这儿周围人都急催罗才下跪认错，罗才跪下叩头，叩头后说出自己从小的志向，大哥收留他，提拔他当了老二，既然罗才当了大家的二哥，在其位谋其政，民族大义他不想关心，也不配关心，他只关心兄弟们将来能不能吃上饭，帮会如何发展壮大。说到这里，他看向王以山，说真的没有动过他们的美元，也没有告诉日本人他们的身份，虽然他无心抗日，但出卖中国人的事情他是不会干的。他跟薛青山说，犯了帮规，他认罚，但他觉得自己没有做错。罗才走到兄弟面前，说：老疤，老三，我先走了，好好帮大哥。说完，拿走老疤的枪，对准太阳穴，一枪自杀。