秦海东单枪匹马来到了锦华巷，他双手持枪推开一所人家的门，见到了师妹金凤。两人一对话，秦海东说师妹声音还是那么好听。金凤承认事情都是她做的。因为她恨，秦海东问难道就因为那次任务不得已抛下了她？金凤说那只是一部分，秦海东一直是他的偶像，那么爱听他的故事，他像神一样冲击了她的整个心，以至于根本没有办法接受别人的感情，尽管那感情对她是那么深厚。她甚至不惜想利用他来激起一点点秦海东的醋意，可是秦海东对她完全没有感觉。她真愚蠢，竟然去伤害那么深爱她的人。秦海东说一直把她当亲妹妹看待。金凤说秦海东永远体会不到看着火把手臂烧焦的感觉。秦海东向她道歉，希望能找回当年那个活泼开朗的金凤。日本人救活了金凤，所以她制造了他们的厮杀，不管他们谁输，对金凤都是赢。秦海东今天来是要手刃内奸，但面对师妹，他下不了手，造化弄人，这个内奸是他一直愧对的师妹，从他怀疑是她做的那天开始，他就一直在想，他就想有没有勇气扣动扳机，今天她来了也试了，下不了手，让金凤好自为之。金凤大骂着这个畜生为什么不杀她，他必须下手必须和她同归于尽，她要他疯狂的报复，只听一声枪声，日本人冲过来，王以山(章贺 饰)和陈小凡(于艺翎 饰)(于艺翎 饰)也潜伏于此。三人端着机关枪和日本人干了起来，突围而出，却不想秦海东又返回锦华巷去救师妹！美智子大骂手下是废物，一个大活人让从医院跑了，锦华巷也能失手。美智子又看着空空荡荡的屋子，冷笑道，真以为这家伙能和后羿来个生死之约，没想到也是贪生怕死之人。还好她有凤凰车行这条线。李少飞握着小凡的手，问她有没有受伤。几人商量出城的事。秦海东回来后林雨萌大叫着秦海东，不是说好做同命鸳鸯，竟是去拼命，秦海东抱住哭泣的林雨萌，说以后不会了。王以山让高慕青(叶一云 饰)和陈小凡先去宁波，自己随后就到。高慕青以为他是要玉石俱焚，不允许他这么做，王以山笑了，说因为身上还有别的任务，如果和他们一起消失了，对他在宁波的工作非常不利。还不能主动走，但日本人很快会让他走的。王以山来到大佐办公室，大佐说，在加入编译局之前，王以山曾暗示过他和小蒋先生的私交不错，现在有个消息，共产国际援助了小蒋先生一批物资，但在上海交接不顺利，所以小蒋先生的特使已经到了宁波。大佐的意思是让王以山来会会这个特使，探听一下小蒋先生对东亚共荣的看法。也就是让王以山去当这个诱降先锋，而这个人非王以山莫属。王以山赶第二天一早的火车去。大佐告诉王以山特使姓张，他的落脚点在宁波的友和旅馆。野田仍坚持认为高慕青的失踪和王以山有关，大佐怀疑野田因为被夫人之死仇恨蒙蔽双眼，如果是一伙的，他明天就会把钱带出去，毕竟他有日本这边的身份。上海北站，王以山提着行李箱来到火车站，大佐和王以山话别，野田拿走王以山的箱子，检查之后什么都没有发现。秦海东在想锦华巷的事，上海变化太快，可是病历上三年前的地址竟还能找到她，设计的痕迹太重了。金凤要是只想让秦海东死，日本人不应该来得这么快，他感觉金凤好像想赶在日本人来之前和他做了个了断。难道是他们之间的配合出现了偏差？金凤对他的恨他能感觉到，但好像没想真的和他同归于尽，是想做个同归于尽的样子给日本人看看。秦海东让林雨萌先回宁波，他再去存仁医院查查病历。林雨萌却说秦海东答应过她，不管去哪儿，都不许抛下他。这时日本人找上了门，秦海东让把废纸扔到火里，藏了地雷，日本人赶来赶紧让灭火，保护文件，刚踩灭火，就听到了地雷爆炸声。王以山等人来到宁波，当务之急是要把手里美元尽快兑换成黄金。王以山和几人商量定会提前住到友和旅馆，并且不谈业务，他们之间也要装作不认识，业务由高慕青来谈。高慕青陈小凡李少飞三人来到友和旅馆，两个看门的不让几人进，想进先回答一个问题：地振高冈，一派西山千古秀。李少飞对道：门朝大海，三河河水，想了一半想不起来，强行要进，看门的就上了手，高慕青也对打起来，这时小许老板出门，认出李少爷，请三人进去。高慕青说是李少飞远房亲戚，姓吕，做点小生意，来这儿就是为了交易。被请进一家上房，李少飞则假称去会他的心头肉。高慕青劳烦小许老板搭个线，把美金兑换成黄金，小许老板说收佣金三厘。但因为十万美金，数额太大，得让家姐来照顾他们。这小许老板名叫许睚，他的姐姐正是许仙姑。许仙姑问许睚刚带进套房的人是什么来路，让盯紧他们，又问送货的毛子怎么样，来管事说已经在上海的巡捕房送他上路了。友和旅馆还出了件事，那个送货的人张廷辉说是小蒋先生的朋友，许仙姑暗恨这章瞎子卖消息也说不清楚，她不想招惹这蒋老头。许仙姑下令先扣了张庭辉，然后再办了他。高慕青在套房里走动，发现了藏在桌子底下的窃听器。高慕青一出门就有人对她下手，她干掉那人后，追踪着一个人跑到了一间屋子，遇见了张庭辉，张庭辉是国民政府赣南联络员，认为高慕青一定是许仙姑派来的，劫持了高慕青，把刀架在她脖子上，而许仙姑这边收到消息，说张庭辉跑了。许仙姑朝他们这边查看过来。王以山救了俩人。