凌沛东(涂松岩 饰)(涂松岩 饰)和妹妹凌沛瑶(海陆 饰)被接回了重庆。一天晚上,凌沛瑶意外地发现了哥哥在与一个女人秘密交谈,那个女人就是以前上门的“音乐教师”。凌沛瑶以为哥哥对梅岚(朱婷 饰)有了二心,十分不满。没想到,这个发现引来了杀身之祸。凌沛东再次动了杀机,就在他准备动手杀死凌沛瑶时,孙一樵(刘钧 饰)赶来了,化解了一场危机。凌沛东回到了自己的部队,第一集团军长官处。这是滇军的本部,他先是将汪精卫的密信交给了龙云(舒耀暄 饰),接着,就深入到滇军的核心,以伪造的龙云手谕争取一些对抗战不抱信心的军官支持,企图发动一次哗变,解除代总司令高荫槐的指挥权,将滇军从长沙前线撤回昆明。但是,中共的地下人员在曹汉的陪同下也到达了昆明,及时粉碎了阴谋。凌沛东见真相已经暴露,便连夜潜回了重庆。不料,他在洗澡之后换衬衫时,妹妹凌沛瑶意外地发现,哥哥手臂上的那枝梅花刺青褪去了颜色,不禁大惊失色。原来,当初王安娜大夫在做刺青手术时,故意添加了一种化学制剂,这种制剂不久就会褪色。