当天，梅岚(朱婷 饰)的调查又有了新的进展。她找到了那个曾经在日军陆军医院当过清洁工的女人。那女人回忆了那天晚上发生的一件奇怪的事情，她明明看见一个男人在医院门口中枪倒下死了，结果很快这个人又从围墙上翻下来跑走了。梅岚一算时间，这恰恰就是凌沛东(涂松岩 饰)(涂松岩 饰)回家的那天，她一下意识到了，自己对凌沛东冒名顶替的怀疑是对的。为了阻止高英奎找卢汉达成抵制撤兵的协议，日特决定晚上实施第二方案，在高英奎从医院回来的路上刺杀他。在高英奎动身去医院后，和贵参谋长假借高英奎的命令，召集军官到司令部开会。与会军官为是否应该撤兵展开了激烈的争论。当晚，曹汉去见自己在滇军的一个军官朋友，但谈了没几句，朋友就被召集开会去了。曹汉将这个情况告诉了秦月容和刚到昆明的孙一樵(刘钧 饰)，大家感觉里面有问题，于是秦月容等立即前往医院找到了高英奎，揭露敌人的阴谋。高英奎带人及时来到了会议地点，告诉大家所谓龙云(舒耀暄 饰)的手谕，完全就是伪造的。就在这时，窗外射来一枪，本来是瞄准高荫槐的，由于孙一樵及时提醒，和贵被打死了。这一枪，就是隐藏在窗外的周副官射来的。周副官暴露后被守候在路口的凌沛东灭口。凌沛东离开昆明回重庆后，在凌沛东的住处，孙一樵找到了凌沛东遗失的手镯。孙一樵告诉曹汉，凌沛东有一个同胞哥哥，曹汉已经肯定现在的凌沛东是一个冒牌货。不久，以高英奎将军为首的滇军通电全国，表示大敌当前，滇军将抗战到底。日本大本营的《蓝色计划》宣布失败，土肥原贤二被撤职查办。但土肥原贤二移交工作前，下令启动了第三套方案。重庆这边，松山秋子(王亚梅 饰)从拉姆斯拿到了狙击步枪。