这时上海那边出现新情况，有人在唐公馆后院的池塘发现了一辆废弃的自行车。孙一樵(刘钧 饰)买下了这辆自行车，最后查明这辆车是小翠生日那天阿宝找车行租给她的。孙一樵又把怀疑的目光投向了凌沛东(涂松岩 饰)(涂松岩 饰)，因为有了这辆车，他就有足够的时间实施狙击唐绍仪(冯恩鹤 饰)的计划。孙一樵感觉他离真相越来越近了。重庆那边，凌沛东按照行前土肥原的指示，在约定地点见到了提前到达的松山秋子(王亚梅 饰)。她现在的身份已经是一名翻译，和老蒋的德国军事顾问混在一起。在下楼买香烟时，凌沛东遇到了拜把兄弟第一集团军司令部长官处的马洪处长，而凌沛东对马洪毫无印象，虽然松山秋子及时解围，却已引起马洪的怀疑。凌沛瑶(海陆 饰)到重庆后找到了当教会学校音乐老师的工作。当晚学校合唱队排练，在前往学校的路上，凌沛瑶偶然看到了在街上动作亲密的凌沛东和松山秋子。在上海，管家跟孙一樵、梅岚(朱婷 饰)说起了一个未曾说过的秘密。原来，三十多年前，凌沛东的父母在离开旅顺时，正值凌夫人临盆。夫人产下了双胞胎，第一个孩子生下之后没有呼吸，以为死了。由于当时要赶急登船，所以夫人和管家只抱走了一个活的。自从凌沛东回来，管家就一直觉得少爷和以前有点不同。孙一樵、梅岚觉得这个线索十分重要，他们决定亲自到旅顺调查。日本人的一箭双雕计划开始实施，昆明的马洪在曹汉跟前被人谋杀。