谢恩成(宣晓鸣 饰)夫妇抓紧时间发报。谭文强(邵汶 饰)接到黎永庄(周璞 饰)的报告，剩下的三个区域都已经查遍，没有发现电台方位。谭文强恍然大悟，认定共产党一定是杀了回马枪，又回到了上次排查过的区域发报了。他命令黎永庄立即带人封锁那片区域。发完电报以后，谢恩成仍然用黄包车拉着装扮成富家太太的王芳(范艳 饰)一起返家，那个装电台的皮箱还是放在王芳的脚下。途中他们遭遇了特务的盘查。黎永庄随后赶来，有些狐疑地看着谢恩成夫妇的背影，下令特务立即尾随跟踪，找到共党的地下藏匿地点。谢恩成夫妇临近家门，发现了特务的跟踪，遂与特务兜圈子。其间，空袭警报突然响起，日机飞临北碚进行夜间轰炸，大批居民涌出家门，街道上一片大乱。谢恩成夫妇担心独自留在家中的儿子，逆着人流狂奔回家，结果和跟踪的特务几乎碰了个面对面。一颗炸弹从天而降，谢恩成夫妇远远看见炸弹落在了自家附近，看着火光吞噬了自己的家和家中的儿子。次日凌晨，谢恩成夫妇回家，只从废墟中找到儿子的一只鞋，夫妇二人悲痛欲绝，王芳失声痛哭。重庆城防司令部里，司令刘峙(石小满 饰)一边听着损失报告，一边对日军的夜间轰炸骂骂咧咧。一军官来报，说南山防空炮兵阵地警戒线内，发现一个已经建造了一半的别墅，经调查那幢建筑是属于军统的。刘峙顿时愤愤然，说再怎么重庆也是自己的地盘，戴笠(孙敏 饰)不能胡来。阎宝航(唐国强 饰)下班回家，看见阎明诗(朱墨 饰)和高素(壮丽 饰)神情凄然，惊问何故。高素含泪告知北碚谢恩成夫妇痛失爱子。阎宝航听后脸色阴沉，将阎明诗叫上楼去询问详情。知道整个经过后，阎宝航痛苦地沉吟不语。继而对女儿说，周恩来(刘劲 饰)曾经讲过，搞地下工作，对党要忠诚，就是要受气不叫，受苦不说。相信谢恩成夫妇一定能坚强挺过去。此时李正文(刘丕中 饰)来报告，说戴笠已经到了楼下客厅。 阎宝航下楼，见到戴笠。戴笠高兴地说，自己是来登门致谢的，日本奸细何康(胡涂 饰)和安妮一案成功告破，全靠玉蘅兄帮忙。夜深人静，阎宝航处理完事务，来到孩子们的房间，推开房门，看了看熟睡中的孩子们，联想到失去儿子的谢恩成夫妇，不由心情沉重，悲从中来。军统办公处。戴笠将谭文强叫来，臭骂其无能，几次侦测到地下电台信号，竟然都让共产党成功脱逃了。谭文强申辩。阎宝航来到南岸沈慧(陶飞霏 饰)住处，寂寞无事的沈慧见到阎宝航，抱怨阎宝航让自己一个人住到这儿来，像是与世隔绝了。阎宝航好言相劝，沈慧依然有些听不进去。阎宝航遂说起谢恩成夫妇的悲剧，以此告诫从事地下工作的艰辛和牺牲，这让沈慧十分震惊、懊悔不已。一家餐厅，阎宝航邀请梁鸿钧(马小矛 饰)，梁栋(夏凡 饰)和卢波(粱静珂 饰)一起餐叙。席间，阎宝航旁敲侧击，谈论德国人生硬不好交往，意在让卢波牵线认识德国使馆人员。同时，他也敏感到梁栋和卢波之间的龃龉。餐后，梁栋、卢波告辞先行离开。卢波和梁栋一起散步回家，卢波对阎宝航暗示愿意与德国人交往的事情有些不解。梁栋说，阎宝航是高层社交圈里著名的交际家，政界商界都在混。卢波继续讲述，说表哥谭文强曾说，一次军统上层开会，阎宝航来到以后，戴笠竟然让所有人回避，单独与阎宝航见面梁鸿钧来到大明公司，惶惶然地告诉阎宝航，因为《苏日中立条约》的签订，蒋介石(盖美 饰)迁怒于外交部，部长王宠惠(毕夫 饰)已经被蒋介石调离了外交部。阎宝航分析，苏联和日本签订这个条约是缓兵之计，斯大林害怕被德国和日本夹在中间腹背受敌，此举无非是想稳住日本。同时，也对王宠惠在外交部苦撑局面表示同情，弱国无外交乃是真理。梁鸿钧不以为然，说蒋宋美龄(王静 饰)后天要宴请英美使节，要对其提供的对华援助表示感谢，各国外交官都在被邀之列。阎宝航知道，自己的机会来了。