茶楼内，阎宝航(唐国强 饰)告诉李正文(刘丕中 饰)，自己觉得那个难民李秀清(吴燕 饰)有些可疑，为了保险起见，准备安排李秀清到茶楼来帮忙。军统办公室，谭文强(邵汶 饰)拿出徐仲航和苏明(曹钢 饰)照片，让梁栋(夏凡 饰)派两个小特务监视这两人。黄昏的一家西餐厅，阎宝航宴请德国使馆武官。阎宝航特意推荐，此家的法兰克福烤肠十分地道。武官明显讨好地赞叹阎宝航大事小事真是无所不知。二人进餐，阎宝航显示出对西方世界的了解，却不涉及任何有关纳粹德国的话题。武官希望今后阎宝航在社交上帮忙结识更多国民政府要员，阎宝航慷慨答应。晚上，茶楼外，李正文提着一个手提箱出门，李秀清遂跟踪至一个当铺。高素(壮丽 饰)和阎明诗(朱墨 饰)已经在当铺内，就变卖的东西与老板讨价还价。李正文将手提箱中的英文打字机取出，放在已经堆了一些东西的柜台上。然后李正文提着空皮箱返回。等高素和阎明诗离去后，李秀清进入当铺，以购买为名，仔细察看那个打字机，却并未发现端倪。西餐厅，阎宝航和武官酒酣耳热。武官与阎宝航相约圣诞节在“伦敦见”，然后又说也许会是在“莫斯科见”，又急忙改口说“伦敦见”了。晚上，沈慧(陶飞霏 饰)住处。李正文用暗号敲门，用那个刚刚装过打字机的手提箱送来了备用电台。阎家的茶楼上，阎宝航和贺建群(吴旗 饰)再次见面。阎宝航告知从德国武官处得到的关于“莫斯科见”这一模糊信息，认为说不定其中含有实质性的情报价值，自己准备进一步打探内情。阎宝航分析，轴心国之间的秘密交易，以及英美，苏德等大国之间的明争暗斗和周旋，对中国抗战局面的影响巨大，争取在保证安全的前提下，一定要拿到有价值的情报。嘉陵饭店的一楼。阎宝航与沈慧和卢波(粱静珂 饰)相见。卢波透露，听说国民政府驻德国武官桂永清已经回到重庆。大明公司办公室，阎宝航把会计叫来，向其借款。会计称阎宝航借钱太多，董事长萧老板已经非常不爽。阎宝航却将借款条撕得粉碎，骂道大明公司不是我上下疏通，他赚个屁。会计无奈，只好答应暗中借钱给他。会计走后，阎宝航给梁鸿钧(马小矛 饰)打电话，说当晚要在梁家设局打麻将，自己将通知老搭档戴笠(孙敏 饰)和王宠惠(毕夫 饰)相聚。当晚，梁鸿钧家里，戴笠没有来。阎宝航，王宠惠和梁鸿钧三人成局。阎宝航抓住机会及时插话，说听说桂永清已经回来，如果要表达德国方面的好意，这次当然会给蒋介石(盖美 饰)带来礼物。梁鸿钧证实，听说有两个德国军官和桂永清一同来到了重庆。王宠惠透露，桂永清回来后，只见过蒋介石，其余人等均不知道他在何处，显得相当神秘。阎宝航便把和德国武官喝酒以及“莫斯科见”的话语当成笑话讲了一遍，王宠惠和梁鸿钧顿时有些惊愕。晚上，周恩来(刘劲 饰)亲自来到阎家，与阎宝航密谈。阎宝航认为现在的时局相当复杂。周恩来分析国际时局已经到了转折关头，事关世界反法西斯的整体格局。党中央和南方局认为，德国对苏联的态度势必影响全局，同时也影响中国的抗战。因此，必须密切关注一切动向，尤其是桂永清的突然归来和德国军官的到来，是否预示有大事将要发生。阎宝航分析，纳粹德国最终恐怕不会放过苏联。黄昏，梁栋来到江边，与卢波见面。卢波说从德国来了两个军官，不过都住在使馆没出去过，只有一次，是何应钦(宗平 饰)派车来接。梁栋让其不要卷入此事，否则会有生命危险。二人冰释前嫌。谭文强开车远远跟着梁栋。目睹此景，眼神阴鹜。