美国特使来到重庆。林园举行欢迎美国总统特使居里(加斯汀 饰)的酒会。蒋介石(盖美 饰)和宋美龄(王静 饰)对居里极为热诚。英国卡尔(艾米尔 饰)大使寻机把居里拉到一旁，邀请他抽空到英国使馆茶叙。居里叫苦说中国政府把日程安排太很紧，有些为难。卡尔暗示这次茶叙也许会对居里在重庆的使命有所帮助。居里从中读懂了卡尔的暗示。酒会进行当中，阎宝航(唐国强 饰)在宋美龄和梁鸿钧(马小矛 饰)之间寒暄。之后，阎宝航把梁鸿钧拉到一边闲聊，梁鸿钧暗中拿出自己拟定的居里在重庆的日程表给阎宝航看。这天，梁栋(夏凡 饰)在街上奉命跟踪刘国平(刘晓民 饰)，刘国平发现被跟踪，试图摆脱，但却始终没能成功，只能与等候在预定地点的徐仲航擦肩而过，放弃了接头。徐仲航只好前往第二接头地点。梁栋跟踪刘国平，刘国平在城内兜圈子，突然，空袭警报响起，日机来袭。路上行人纷纷四散躲避。爆炸声中梁栋和刘国平一同躲避到路边。一个吓呆了的小女孩站在路中央，哇哇大哭。正躲在马路另一边的卢波(粱静珂 饰)和沈慧(陶飞霏 饰)看见了这一幕，沈慧起身跑过去，将小女孩抱回马路边，躲过了日机的疯狂扫射。徐仲航来到第二接头地点，还是没有看见刘国平的身影。刘国平回到茶楼，向阎宝航和李正文(刘丕中 饰)汇报自己再次被特务跟踪，所以放弃了和徐仲航的接头计划。阎宝航考虑之后，让刘国平暂时在一个安全地方躲避。次日下午，在梁鸿钧陪同下，特使居里被安排去视察在长江上停泊的美军军舰“图图拉号”。车至中途，居里突然要求改变计划，要前往英国大使馆与卡尔会面。梁鸿钧急忙劝阻。居里推说自己太累。重庆50兵工厂厂长姜诚(石雪峰 饰)到大明公司找到阎宝航执意，邀请他到兵工厂任职帮忙姜诚。阎宝航勉强答应考虑。英国大使馆里，在卡尔的陪同下周恩来(刘劲 饰)已经在此等候。周恩来向居里特使介绍了“皖南事变”前前后后的真实情况，并指出共产党至今仍保持克制，努力维护了合作抗日的局面。居里告诉周恩来，蒋介石的说法与周恩来相左，自己还需要更多地了解情况。晚上，阎宝航在自己的轿车上与贺建群(吴旗 饰)秘密见面，汇报了被邀进入兵工厂的事情。贺建群表示可以考虑，掌握兵工厂的情况也很重要。阎宝航遂决定接受姜诚的邀请。阎宝航和梁鸿钧在江边散步。梁鸿钧询问周恩来与居里的会见情况。阎宝航说居里并没有明确的态度。晚上，刘国平离开茶楼，没走多远就被黎永庄(周璞 饰)带人秘密逮捕了。重庆机场，梁鸿钧到此为居里特使送行。晚上，贺建群来到阎家，传达周恩来指示，认为刘国平被捕，事态非常严重。阎宝航镇定地表达了自己的看法：第一，特务抓刘国平未必有证据；第二，自己可以动用戴笠(孙敏 饰)等关系弄清楚局势，及时做出判断；第三，刘国平是自己在东北基督教“奉天平儿学校”带来的人，应该不可能叛变。阎宝航简述了当年“奉天平儿学校”的事情，以及张学良(王洛勇 饰)对学校的关心和自己与张学良的早年交往。蒋介石官邸，因为居里还是见到了周恩来，蒋介石对王宠惠(毕夫 饰)大发脾气，说周恩来在此次外交交锋中大获全胜，显出王宠惠领导下的外交部相当无能，应该深刻检讨。王宠惠走后，戴笠对蒋介石表示，这次外交失败不能全怪王宠惠，而是因为周恩来之外交手腕的高明。同时建议可以在其外围动动手脚，打击一下共产党的气焰。蒋介石虽有犹豫，但还是默许了。