朱德(周惠林 饰)大胆提拔的粟裕(王双琥 饰)率领教导连阻击敌人，掩护部队转移。由于条件艰苦，队伍流失，朱德和陈毅(黄俊鹏 饰)决定再次整编。在江西安远县天心圩，二人向同甘共苦的官兵们表明共产主义必然胜利，革命必须自愿，最终留下了800人的队伍。这次的天心圩整编，坚定了全体同志的信心。茨坪，毛泽东(黄海冰 饰)提出了如何建立一支人民军队的问题，使我们的军队完全区别于新老军阀，使指战员彻底明确打仗的目的不是为了自己升官发财，而是为了给天下穷人谋福利。朱德在得知毛泽东在井冈山的消息后，马上派毛泽覃前去联络。粟裕在野外拉练中遇到了张子清率领的部队。