苏先骏前往长沙告毛泽东(黄海冰 饰)的状，不久后叛变了革命。毛泽东得知苏先骏叛变，召开紧急会议。毛泽东认为敌强我弱，应该到农村去，依靠广大农民群众，站稳脚跟，养精蓄锐，发展力量。余洒度并不认同，当他听到南昌起义部队战败的消息后，对革命前途灰心丧志，不告而别。毛泽东提出在茶陵、安仁一带开展游击活动，旗开得胜。朱德(周惠林 饰)等人带部队连日行军，人困马乏，一些官兵甚至提出趁敌人没来，部队干脆散了。朱德分析形势，以革命理想鼓励大家。毛泽东等人行至大汾，准备寻找打掉萧家壁的靖卫团。张子清带人进入峡谷，遭到了伏击。