法国强迫越南签订《顺化条约》。朝廷得知，许多政策都开始向主战派倾斜。张佩纶拜见已经回到天津的李鸿章(李雪健 饰)，希望他能加入到主战阵营中，李鸿章明显感到了朝廷天平的倾斜，便顺水推舟，上折“主战”。两江总督左宗棠(刘文治 饰)也上奏建“恪靖定边军”，同时派旧部王德榜赴西南增募十营兵马，随时准备支援中越边境的战事。黑旗军与清廷不合，唐景崧向刘永福(常戎 饰)献策，让他自立为王，刘永福断然拒绝。因越南败局，北宁失守，西太后(潘虹 饰)下旨，醇亲王(李琪 饰)替代恭亲王(姬麒麟 饰)，命孙毓汶(由力 饰)为军机大臣，重组军机处。并下令逮捕临阵脱逃的云南巡抚唐炯升和广西布政使徐延旭。张佩纶因当时举荐过两人，写折自劾。西太后则命张佩纶以三品京堂前往福建，帮办军务，张佩纶感谢皇恩，决定大展身手，连写十几道奏折阔论海防。与此同时，李鸿章通过政治掮客、天津海关税务司洋员德璀琳，与法国使臣福禄诺在天津签订了《中法会议简明条款》。