左宗棠(刘文治 饰)与部下商议保护海防事宜,并鼓舞将士支援台湾。在镇海一线,法军突然发动袭击，我方炮台被毁,守军将士壮烈牺牲,但法国舰队最终仍未能登陆，孤拔(马斯 饰)本人则重伤不治，客死在法军战舰上，至死都没有踏上台湾的土地。冯子材(邓立民 饰)进驻镇南关，与刘永福(常戎 饰)的黑旗军前后夹击，保住了镇南关。海陆同时告捷，李鸿章(李雪健 饰)抢在朝廷得知战报前先和法国签订了停战条约，以黑旗军撤出越南为交换条件,让法军解除对台湾的封锁。正在越南会面的刘永福与冯子材收到朝廷旨令大清和法国政府已签合约，两国军队即日起停止交战。左宗棠看到镇南关大捷和中法签约的电报，立即上书，认为朝廷当以“观音桥之变”为前车之鉴，为防止法国出尔反尔，应让法方先撤离基隆，大清再从越南撤兵。袁世凯(王东辉 饰)拜见李鸿章想为朝廷效力，李鸿章暂且把他留在北洋。