西太后(潘虹 饰)听说英国人有意以十亿英镑租金租借台湾，命张之洞(徐鸣 饰)紧急约见英国领事，但得知英国租借台湾的可能性几乎为零。光绪(彭大维 饰)皇帝得知天津驻守的六十营兵因为洪水死伤无数，无法来援，悲愤异常。皇上终于用玺，李鸿章(李雪健 饰)命李经方即刻辞官。科士达(克林 饰)冒雨拜访李鸿章，带来俄法德三国原则上同意对日本进行外交干涉的消息。三国干预下，清廷追加三千万赔款，日本归还辽东，睦仁天皇十分不满。俄德法三国借机进一步索取更多在华利益，将触角伸向内陆的西北西南地区。台湾在籍官员、地方士绅闻知辽东归还，齐集抚台衙门，要求效仿此例，再加赔三千万两银子，赎回台湾。光绪皇帝得到消息后，命李鸿章和孙毓汶(由力 饰)与日方交涉。日方表示，台湾是日本走向亚洲的生命线，就是再追加两万万赔款，也不能退还。唐景崧收到圣旨，命他率台湾文武百官即刻内渡，回京复旨，但唐景崧向台胞表示要带领全台军民，抗争到底，誓死保台。