1954年4月26日，日内瓦国际会议隆重开幕。大会开始后，美国国务卿杜勒斯把阻碍朝鲜统一的责任全部推给他人。周恩来(孙维民 饰)一针见血地指出了朝鲜问题的症结是源于美国对朝鲜的侵略，把杜勒斯的发言驳得体无完肤。在随后举行的小型会议上，周恩来与杜勒斯围绕朝鲜问题继续进行面对面交锋。周恩来以其高超的外交智慧，使美国在“二战”后的国际舞台上第一次陷入狼狈不堪的局面。杜勒斯为此去拜会英国外相艾登，责问艾登为什么不帮助美国驳斥中共。周恩来看出了英美之间的分歧，他也通过相关渠道主动接触英国外相艾登，艾登被周恩来的诚意所感动，中英由此达成了两国互派外交代办的协议。