河野亲自对王晓燕(孙敬涛 饰)进行了审讯,她把什么都说了。当夜,川岛芳子(王亚梅 饰)(王亚梅 饰)和河野出来散步,这次她提到了那个特殊手术的目标,就是要求河野把中村枝子的脸换成王晓燕, 河野大为惊讶。赶来的枝子却十分坚定,说为了帝国的“圣战”,哥哥已经捐躯,她怎么可能还在乎一张脸?第二天,“变脸”手术在高度戒备下秘密进行了。河野 亲自主刀,川岛芳子现场监督。手术获得了成功,河野得到了土肥原(秦建宏 饰)的嘉奖,但内心却异常的痛苦。一个月后的一个晚上,被绑架的王晓燕得到了释放。可是,当 送她的车开到铁桥上时突然停下了,从车上走下来了一个和王晓燕的面貌完全一样的女人,无疑,她就是经过变脸后的中村枝子。她开枪杀害了王晓燕,并残忍地用 硫酸毁容,接下来,她将冒名顶替王晓燕(为了叙述方便,我们以后便喊她王晓燕),打进军统了。翌日早晨,许伯韬(施京明 饰)在上班的路上看见了铁桥上谋杀的情形。他 的直觉是,这显然不是一起简单的谋杀案。这天上午,萧汉光再次去火车站,把人接到了。王晓燕一见这个萧汉光,立即认出面前的这个男人正是杀害哥哥中村的 人,她动了杀机,但暗中监视她的河野却及时制止了,说这个男人正是她进入军统的门槛,不仅不能杀,而且还要利用他。王晓燕顺利打入了军统上海站。她获得 了密码、频率、波长和呼号,当夜便在给戴笠发报的同时,也秘密将电文传给了川岛芳子和河野。戴笠还激动不已,他自然不会想到敌人的手已经伸进了他的内 部。这天,余龙(叶静 饰)收到了一只包裹,打开一开,里面是一件毛线背心,他一下就想到了自己的对象陈明珠(朱婷 饰)。