解散了陕西哥老会,刘五目睹着这一切,心潮澎湃,感到莫名其妙的孤独和空虚。引发了梁守道(冯少骅 饰)和吴玉堂(田小冰 饰)得意的奸笑。梁守道、吴玉堂也积极与同盟会和北京的权要人物取得联系,仗着陈建章(孙宁 饰)的势力开始利用职权聚敛钱财。排挤刘五,扶植自己的体系,逮住一切机会。梁守道更以要挟刘五,向刘五索要晓梅(马瑞雪 饰)。这使秋香(海陆 饰)无比的恐惧,恰好与霍喻智私通怀孕,打点好金银细软,合适时机与霍喻智私奔。被前太白山堂的兄弟所控制,张一文(王烈 饰)秘赴秋香,命其在秦岭深山之中出家。刘五的姑舅兄弟兼总教头王魁胜(孙磊 饰),连年累月保护刘五,与何芷芳(张文雯 饰)的成婚后有身孕后,厌倦了厮杀与阴谋,不告而别,携娇妻遁迹山林。听凭刘五发落,刘五默许离去,晓梅被梁守道强占、秋香的潜逃与王魁胜的不告而别,多重打击之下,刘五心病缠身,终成痨疾……