此时的蒋延隆(荆浩 饰)意识到,日军中有一支战斗力极强的化妆部队,此前自己部队遇袭和八路军根据地遭到破坏,很可能都跟这支部队有关。此时,国民党方面也已知道日军化妆部队的存在。为此,军令部成立了特别调查室,并赦免蒋延隆,任命他为调查室组长。
萧长佑(赵锦焘 饰)回到淮江县城,与地下党组织取得联系。趁日军化妆部队在当地招收特工,萧长佑成功打入,但因故受到怀疑,深陷困境。蒋延隆潜入淮州,联手医生女友谢春萱,刺杀33部队队长内藤忍(魏春光 饰)未遂。
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