确定孙智平是日本间谍后,江雪原(王新军 饰)为了不伤害到叶小琴,不得不暗中行动,先将叶殿臣转移,随后去了钱翻译(李大光 饰)家,告诉了他孙智平的事实。孙智平将江雪原进肇州城的消息发给了鬼谷,鬼谷立刻对全城进行了搜索。江雪原冥思苦想,将孙智平的种种行为联系到了一起。鬼子包围了江雪原所在的旅馆,两队人马发生了战斗。江雪原下令分头撤退,自己则在钱翻译的掩护下,成功脱身。在将孙智平带上山的途中,孙智平袭击了褚长德(高强 饰),自己逃脱。江雪原等人将孙智平是日本间谍的事实告诉了叶殿臣和叶小琴。而孙智平则回到了鬼谷的驻地。