潋滟泉中,众龙逼水玲珑(李小璐 饰)抛弃翡翠的身体,免受其累。水玲珑不忍,因为抛弃了翡翠的身体,翡翠就活不成了。纠缠不清之际,李斌(任泉 饰)来助,脱身到龙洞,共同领悟“潜龙勿用”的绝世武功。与此同时,严成(李铭顺 饰)率领伏魔兵团,直扑潋滟泉,准备将各龙一网成擒。但众龙逃脱。李斌因为掩护龙族,被皇帝(高雄 饰)打入天牢……明珠正往沙漠寻找父亲,遇上寻找火焰珠的姚烈(崔鹏 饰)。明珠在黑店几乎被卖入青楼,幸好姚烈相救,还勒令众人好好侍候,大鱼大肉的,令明珠吃得好不开怀。姚烈陪着明珠在沙漠中历经千辛万苦,终于到达边疆见到吉利,父女开心重逢。明珠对姚烈渐渐产生爱慕之情。严成努力,一直追查水玲珑等龙踪。官是越做越大,成母亦封“诰命夫人”,被接入宫中住,每天有燕窝补身。皇帝对严家恩宠有加,严成决心抓到水玲珑,逼她退出翡翠的身体。可是当水玲珑被逼出来后,翡翠眼看一命呜呼了!严成被元宝(丁宇佳 饰)教训,才后悔对水玲珑恩将仇报,终于同意找个安全的地方让水玲珑等暂祝可是,皇帝却查到了,一举把水玲珑等抓祝勇敢聪明的水玲珑,竟然跟皇帝谈判,要他放下屠刀,要他放出龙王(黄日华 饰)。然而凶残的皇帝却要将众龙为龙王陪葬……