马中骏(谷智鑫 饰)被带长旅长那里后说自己没喝多,旅长让他赶紧回去睡觉,还担心他在政治修养上不过硬。马中骏第二天醒来后又去敲门,结果没找到夏婵。夏婵做为枪械师去了国军那里,克骁云看到她后也想起了知了,枪械科的国军军官们还请她喝酒,龙骁云(刘恺威 饰)见她不想喝酒就过去阻拦,还替她将酒喝下,龙骁云提出请夏婵吃饭,他显得很理智,他让她先吃些饭后再喝酒,还介绍了自己,夏婵也介绍了自己,她说自己是南京人,龙骁云提出忻州让她一脸迷惑。
马中骏被派到陕北工作,旅长让他带着狼队回去。龙骁云在夏婵面前试枪,她不勉强做自己不喜欢的事情。彼得拿出英国女王的信函给国军军需处的王处长看,以取得他的信任。夏婵将疑惑回去后说给彼得叔叔,他让她千万不要告别他们在为两边工作。马中骏到陕北后向司令员(宗利群 饰)报道,司令员提出让他的狼队阻滞胡宗南的一个旅,至少要为转移赢得一天的时间。
马中骏清楚李义云会派出侦察兵过来查看,他准备让敌军的侦察兵替自己说话,还准备设局戏弄一下李义云。李义云清楚进入囊开阵地中会腹背受敌。李义云派杨参谋(郗峥嵘 饰)侦察后化妆成收羊皮的混入村中,羊倌(周猛 饰)看到收皮货的后故意当着小孩儿蛋蛋的面说出旅长的情况,杨参谋回去后向李义云汇报情况,这让李义云不敢轻举妄动,他命人晚上过去查看伏兵情况。马中骏命人砍树做成假大炮,他知道李义云会派兵侦察,侦察的人看到假炮,杨参谋触动警报后被他们抓起来。
马中骏识破侦察的杨参谋后让羊倌将他送出去,杨参谋将侦察情报汇报给李义云,李义云将情部汇报给长官部,还请求空中侦察,李义云看到空中照片后命人调出五十门加农炮在夜间进行炮击。马中骏安排老乡们进行转移,李义云在夜间突然对高地进行炮击,天亮过云时看到一片匪夷所思情况,那大炮阵地全是假的,这让李义云骂起杨参谋,他命部队集合后急速奔赴延安。司令员安排狼队为直属队,归作战部指挥。