明镜(刘敏涛 饰)难以接受明楼(靳东 饰)打她一事，在明诚嘱咐她注意事项时仍是念着此事。但最终她还是握住明诚的手，表示这些年苦了他们了。这么久以来面对亲人的伪装，是一件很煎熬的事情，并非常人可以坚持的。不久，76号截获了第三战区作战计划的相关电文。藤田立刻上报日方长官，第三战区的日军很快改变了他们的作战计划。但没想到迎接他们的竟然是大溃败，第三战区的日军悉数战死沙场，中方取得了前所未有的胜利。明台(胡歌 饰)从报纸上看到了这个消息，他意识到老师王天风(刘奕君 饰)使用的苦肉计，王天风并没有真的投敌叛国。而这个消息也让藤田大怒，他下令逮捕汪曼春(王鸥 饰)，将汪曼春关进了大牢，梁仲春(岳旸 饰)则得以接手汪曼春的所有工作。程锦云(王乐君 饰)一直照料着明台的起居，而明台也逐渐恢复了生气。她告诉明台，他们已经迎来了黎明。等明台恢复到可以转移的时候，组织上就会将他送往延安。不过，锦云作为明台的未婚妻，身份太过显眼，接下来有很长一段时间她都不能来看望明台了。这段时间明台一直寄住在黎叔(郭晓峰 饰)的家中，他无意发现了黎叔藏在柜子中的拨浪鼓和全家福。他意识到黎叔就是自己失散多年的亲生父亲，一时之间心绪澎湃。特高课这边，藤田芳政(平田康之 饰)告诉明楼这次只能怪他自己轻信密码本的真实性，才导致了日方的大损失。但明楼却有条有理地告诉他，这次的密码本事件完全是汪曼春一手策划。他直指汪曼春根本就是军统的人，而明台更是被人利用和陷害。因为一个二十几岁的年轻人，根本不可能会是军统的王牌特工。这段时间的桩桩件件都证明着汪曼春为特高课工作时别有用心，否则她怎么可能这么久连一次暗杀都没有遭遇过，又怎么可能中了王天风的苦肉计。藤田反问他为何不在案发时就指出来，明楼则表示当时明台入狱，自己就算想说也不敢说。在明楼这一番分析后，藤田表示了对他的信任。明楼则提出要他将孤狼撤走，否则，要是让自己先一步找到孤狼，就没有那么客气了。另一边，明诚偷偷带着明镜来到黎叔家中与明台见面。明台跪在姐姐面前请求原谅，明镜哭着抱住他，心中悲喜交加。明台对疼爱他的姐姐满是愧疚，明镜则一直担心着他的安危。姐弟俩一番叙旧之后，明诚交给明台王天风送给他的那块手表，并表示明楼嘱咐他终生带着，不可遗失。明台一下子情绪激动地对明诚动手，质问他明楼为何如此残忍地害死了自己整组的弟兄，就为了完成他的计划。两个人大打出手，总算发泄出了这段时间心中的苦闷。最后明诚交给明台他从于曼丽(宋轶 饰)身上找到的那张结婚照，并告诉明台，他想知道的总会有人告诉他，但那个人不是自己。