阿诚(王凯 饰)忙着替明台(胡歌 饰)找书,但其实心知肚明。出了书房,明台又问阿诚,大哥到底是不是汉奸?阿诚说,家里不许谈政治,大年初一讨打埃
明台说,那你是不是汉奸?阿诚依然没有正面回答。
这时,明楼(靳东 饰)也来了。明台离开了,明楼阿诚两人回了书房。明楼说,明台是个聪明人,他一回来,就迫不及待地想通过我们的渠道,获取情报。给他什么不给他什么,要严格控制,以防他冒进。然后两人又谈到了桂姨(郭虹 饰),明楼本想劝一下阿诚,但阿诚受到的伤害实在太深,他不肯松口让桂姨留下,明楼只好说,那好,下午我安排她离开。
明台跟明镜(刘敏涛 饰)在一起的时候,明台刚露出口风说读好书对国家没什么用。明镜马上打断了他,说停,你好好读完书就是最大的事。阿诚来了,明镜又一次替桂姨求情,还拿出了桂姨替他做的棉袍,请阿诚同意让桂姨过完这个年。苦劝之下,阿诚只好接过了棉袍,但他只淡淡地说,大哥已经答应我了,下午送她走。
厨房里,阿诚又遇见了桂姨,这一次,他们没有交谈。回到自己房间,打开那件棉袍,心有点柔软起来的阿诚,小时受虐待的情景浮现眼前,他生气地将棉袍摔到了床上。
下午,桂姨要离开了,但她说找到新东家后,还会回来看大家的,她鞠了一躬,上了人力车正要离开,一直在窗后默默看着的阿诚,突然跑出来将她留了下来。
阿诚找到梁仲春(岳旸 饰),说南田洋子(松峰莉璃 饰)已经知道了,你居然连我都瞒着,原以为你只是走私点鸦片膏之类的,原来你还走私军火。我拿你当朋友,冒死给你透消息,你拿我当什么?梁仲春连忙认错,说只要你帮我过了这一关,我一定记得你的好。阿诚给他指了一条路,让他找南田洋子去好好地说。
梁仲春依计行事。他找到南田洋子,说他苏州那个点,不止抓捕抗日份子,也查获走私军火的事。并且说查出了走私军火的是陈亮(柳洋 饰),报告明楼后,明楼将他击毙。这么一说,就将明楼当初为了明镜,击毙陈亮的事遮过去了。
程锦云(王乐君 饰)伪装成酒店侍应,偷拍情报得手后,正要出门,遭遇了76号的人,她将敌人制服后,推车走到廊上,黎叔及时取走了情报,程锦云换装正待离开,又一次被76号的人认出刚才假扮侍应,将她扣祝
明台跟郭副官、于曼丽(宋轶 饰)正在研究行动计划,接到了黎叔求救的信号。他请求他们帮忙,一起营救程锦云。黎叔还将一枚戒指交给了明台,
作为和程锦云联系的信物。
明台装作醉熏熏地进了月色酒吧。76号的人正将程锦云当诱饵监视着。明台到程锦云面前坐下,变着魔术作掩护,除掉了程锦云的手铐。
76号的人都将他当成了浪荡公子。等发现时,两人持枪在酒吧内与敌激战,酒吧外,于曼丽也除掉了敌人。程锦云成功脱险。梁仲春的小舅子这次枪战中被击毙。
接到电话的梁仲春急忙赶去处理事务。明台则在家里若无其事地打着牌玩。阿诚跟明楼说,应该是明台干的。明楼还说,现在我在他眼里是灰色地带,说不准有一天会拿枪口对着我。