水德(张永健 饰)来到陇南山外,被警觉的哨兵发现,连放多枪,喝住水德停止前进。水德大声地说明是火德(尹铸胜 饰)的三哥,哨兵跑去报信。火德正和手下商议如何发展生产、脱掉土匪外号的大事,听说水德前来,赶忙出去迎接。水德和火德两次重逢,分外高兴。水德坐在火德对面,喝酒畅叙兄弟情,水德试探听火德的打算,借机宣传共产党八路军奋战抗日打鬼子,为穷人办好事的做法,表达自己的意图。火德闻讯,万分高兴,主动提出归顺共产党收编的主张。在外察看情况的小六子生怕火德生变回家,以送菜为由进屋打听。水德笑着解释,不是要把火德拉回家,是拉上正道。陇南石板崖丛林中,狗子、独角龙、黑刀刘,大金牙、鬼见愁这一帮小头目焦急地等着火德的信儿,不能入睡。水德对众兄弟说明收编事情,任命火德为营长,派郭大兴当教导员,配合火德做工作,大家群情振奋,水德顺利完成党组织交给的任务。火德安排黑刀刘陪同水德迎接郭大兴。张金贵坐在炕上,与金德(王砚辉 饰)娘(斯琴高娃 饰)边吃边聊。在渡口送别时,