山洞内住着 张无忌(苏有朋 饰)、谢逊、 赵敏(贾静雯 饰)、蛛儿、 小昭(陈秀丽 饰)、 周芷若(高圆圆 饰)等人,张无忌依诺给赵敏看屠龙刀,赵敏说看刀只是借口,张无忌不明所以,赵敏责他其笨如牛,张无忌恍然她要跟在自己身边,惊喜万分。远处的周芷若看见二人卿卿我我,妒恨交集。就在张无忌赵敏二人陷入激情的情绪中时传来急促肃杀的鼓声……波斯使者抓到了金花婆婆,意欲火烧,小昭恳求张无忌救金花婆婆,众人遂联手救了金花婆婆。到此时;金花婆婆正式承认明教四大护法之一“紫衫龙王”身分,并与小昭相认。原来小昭奉母之命混进光明顶,目的是在盗取乾坤大挪移的心法。一直在旁矛盾的周芷若陷入恍惚,朦胧中见师父灭绝师太逼她夺倚天剑屠龙刀,一时承受不了的周芷若狂奔而出。一路狂奔为波斯使者擒住。波斯使者以周芷若为要胁,谢逊猜测波斯明教夺大挪移心法,无非为吞并中土明教。金花婆婆决定与对方谈判,愿随返波斯,使者乃放走周芷若。