通嘎拉嘎(杨舒 饰)和朝鲁(傅程鹏 饰)来到上海,坐着出租车寻找带有烟囱的老宅子,发现上海的变化很大,很难找到原来的住处。通嘎拉嘎和朝鲁找了一早上都没找到,这时候谢若水(徐洪浩 饰)根据之前的一些线索找到了朝鲁和通嘎的家,就急忙打电话给朝鲁,把门牌号告诉了朝鲁。朝鲁和通嘎拉嘎来到了原来的住址,发现这里已经被开发商包了下来,正在施工准备盖一个小区。满都拉(赵思源 饰)把去上海的机票给了谢若水,劝谢若水回上海去找自己的父母。谢若水来了上海找到朝鲁他们会合,晚上一群国家孩子在上海相聚,饭桌上他们一同唱起民歌,个个泪流满面,回忆着小时候的场景。