蒋介石(朱刚日尧 饰)清除共产党的脚步迈得更大了，他下令查封共产党聚集的学校，陈望道(何晟铭 饰)不幸被捕，他在上车之前看到了学生被国民党殴打，火冒三丈地向国民党表达着不满，上车以后，陈望道意识到了追求真理的道路何其坚辛，稍有不慎就会流血牺牲，但是他并不害怕，总有人会以身赴险的。
陈独秀(刘威 饰)看到当前局势的复杂后，决定拉拢汪精卫来加强共产党的实力，但是儿子陈延年(董力 饰)并不认同，他认为汪精卫并不是善类，很有可能会适得其反，陈独秀提醒陈延年，现在能跟蒋介石平起平座的人只有汪精卫了，可陈延年依然坚持自己的观点。陈延年前往上海，组织当地的共产党员转移，可是一行人还未成功转离开时，一伙国民党就闯进了屋里，他们带走了陈延年，陈延年在被捕后受尽了折磨，但他咬牙什么也没说，还否认自己是一个共产党员，谎称自己叫陈友生，这时，吴校长忽然走进了牢房，一眼认出了陈延年，因为在法国，他曾教过陈延年。
陈延年很快被押往刑场，在牺牲之前，他面不改色，始终坚信共产党的救国道路是正确的，一声枪响，陈延年为革命事业付出了年轻的生命，牺牲时年仅二十九岁。陈独秀在得知大儿子遇难的消息后悲痛不已，他打算为陈延年收尸，不料国民党反动派极其冷血残酷，直接把陈延年的尸体扔进了黄浦江。另一边，毛泽东(王雷 饰)与俩个兄弟以及堂妹碰面，兄弟姐妹们在毛泽东的影响下走上了共产主义道路，每个人都有自己的使命和责任。周恩来(夏德俊 饰)前往贺龙(于洋 饰)住处，游说贺龙带兵到南昌起义，贺龙早就看国民党不顺眼了，爽快地决定带兵出城，前往南昌找共产党组织，周恩来带领党员们接见了贺龙，宣布贺龙加入共产党，随后，叶挺(王帅 饰)和朱德(黄勐 饰)也加入了共产党。
蒋介石把自己剃成了光头，一边种草一边跟妻子提起了贺龙等三人造反，他认为贺龙三人只不过是个兵痞，掀不起什么大浪来，眼下不足为虑。张作霖坐车出行，跟手下人商量处置李大钊(汪涵 饰)的遗体，李大钊已经死在了国民党手里，张作霖感叹世上没有后悔药吃了。李葆华在街边看到了张作霖乘坐的轿车，眼里流露出了深深的愤怒，他转身回屋返回了灵堂，向父亲李大钊透露自己将出国了。
瞿秋白(陈晓 饰)在路上遇到了毛泽东，俩人边走边聊。毛泽东计划回湖南，策划秋收起义，带领农民们搞暴动，瞿秋白认为自己和毛泽东都是读书人，不适合搞暴动。长沙码头，毛泽东一家五口目睹了国民党枪杀共产党员的情景，两个大儿子吓得瑟瑟发抖，毛泽东赶紧带起妻儿快步离去，周围的国民党正在到处抓捕共产党，杨开智赶了过来，为妹妹杨开慧(赵樱子 饰)解围，往毛泽东披上了孝服，骗过了国民党的搜查。
1927年9月，毛泽东弃用了国民党旗帜，改用共产主义红旗，带领士兵们举行了秋收起义，相继拿下了国民党所占据的几所城池。中伙佳节，杨开慧在家里思念毛泽东。大儿子表示要留一个月饼给父亲，与此同时，毛泽东正在为了千千万万的劳苦大众而与国民党反动派抗争着。