洪望楠(王耀庆 饰)告诉王沐天(付辛博 饰)，自己从昆明回来，带回了盘尼西林的原药，但是量太少，需要在云南制作，从香港转运到上海，洪望楠以姜正威为挡箭牌，答应王沐天帮忙空运。王沐天对姐姐和王敦凯(杨镒 饰)的死对洪望楠仍有所怨，打了他好几下，两人最终走向了合作之路。王沐天仍对洪望楠突然为共产党做事感到不解，而洪望楠一直在替姜正威运输中携带药品，躲过盘查，短短几个月，洪望楠已经运输了足够的盘尼西林。王沐天收到电报，桑霞(李小冉 饰)即将从苏联学习归来，桑霞此次归来还带来了保护和争取上海金融界人士的任务。王沐天告诉桑霞，洪望楠在药品运输上发挥了巨大的作用。季家鸣(祖峰 饰)的手下抓到药厂包老板，季家鸣恐吓包老板，包老板出卖了王沐天。稽查处来药厂查封违禁药品，被王沐天撞到，王沐天以姜正威的名义拖住搜查的人，制止了搜查的继续，派人趁机转移剩余的盘尼西林药品。此时共产党即将解放上海，国名党节节败退，洪望梅(王思思 饰)准备去台湾避难。桑霞找到上海金融界的泰斗们，希望他们能保住上海的资金不外流，留在上海。为了说服大家，桑霞搬出王敦凯是共产党的秘密合作伙伴，曾经为了抗日事业倾家荡产的往史。洪望楠表示愿意未来和桑霞共进退，满怀对未来的希望，季家鸣却此时出现，包围了他们，以桑霞是保密局要犯为由，带走了桑霞。共产党此时已经到长江以北，姜正威因为国名党内部出卖，表示国名党没有信用，心烦意乱。洪望楠找到洪望梅，告诉她桑霞被保密局抓走了，希望她能想想办法。桑霞被抓前留下暗号，告诉王沐天联络站已经暴露。姜正威因为国共战争紧张，拒绝帮助救出桑霞，并且想要抓住王沐天。洪望梅以性命相挟，并且护送王沐天到安全的地方。洪望梅回忆往昔，决心和王沐天一起走上共产党的道路。