陈秋石(张鲁一 饰)和袁春梅(叶璇 饰)一起赶往第七师参加谈判。袁春梅向国军郭处长提出由他们来安排警卫工作，郭处长同意了。国军安排的房间很豪华，袁春梅有点担心，陈秋石让她既来之则安之。杨邑(邵峰 饰)和章林坡(霍青 饰)一同前去查看宴会会场，杨邑要把陈秋石的名牌放在主位，章林坡又把它换了回来。晚上宴会开始，章林坡在介绍时，根本没有提到陈秋石，共党去的其他人都有些不满，陈秋石却不以为意。章林坡夹枪带棍地讽刺共产党不顾国家利益要破坏和平的意图，讲述完之后，他邀请大家一同举杯。在章林坡走下讲台后，陈秋石走上去，介绍自己和自己的同行，也说明现在的胜利和安定是由牺牲的战士们换来的，他建议大家在举杯之前先进行默哀。章林坡很受气，责备杨邑教出了这样的好学生。章林坡让郭处长去查看陈秋石现在正在干什么，郭处长看到在场的所有人士都在向陈秋石敬酒。郭处长回去告诉章林坡，虽然暂时让陈秋石占了上风，但是军统在新四军内部是有人的，据他的观察，陈秋石带的人里面就有一个人可以利用。陈三川(何润东 饰)一个人坐在河边上拿枪对着对岸，许得才很紧张地冲上去夺了他的枪。问他是不是想女人了，陈三川否认。谈判正式开始，国军李处长提出要以一个政府为前提，陈秋石则认为他们说的一个政府是国民政府，只能代表国民党的意志不能代表所有人的意志。光一个谈判基础，国共两党就谈了一天。第二天的谈判，陈秋石又提出他们不愿意退出西黄集和棋仙寺，他们愿意送出窑岗嘴，但是要国军用李家庄来换。章林坡担心美国人会偏向陈秋石，杨邑说美国人一定希望国军坐天下。一个上午的谈判没有成果，陈秋石却不担心，认为谈总比打好，从旁边经过的杨邑也同意他的观点。郭处长来邀请陈秋石参加他们的舞会，陈秋石一重欣然前往。陈秋石和袁春梅共舞，梁楚韵(陶昕然 饰)坐在一边很伤心，有人来邀请她跳舞她也不愿意去。有个叫王梧桐(梁缘 饰)的国军女教官来邀请小冯一起跳舞，小冯拒绝不了，只得和她一起。其实这个王梧桐正是郭处长安排来套小冯的话的。