庄惠(侯梦莎 饰)与关敏(张澎澎 饰)路过皇后夜总会欲进去参观,被怀志远拦下,两人无奈离开。怀志远一路跟踪二人,被关敏察觉。次日,关敏反跟踪怀志远却被其抓住,关入密室。关敏失踪,陆远行(徐风 饰),王丰安(任柯诺 饰),贺韬(傅程鹏 饰)三方共同发动力量寻找,尹相平(高大伟 饰)怒斥怀志远,因为他的鲁莽行动,导致现在在重庆寸步难行。庄惠屡次要求见贺韬被拒,郁郁寡欢地待在家里,思考再三她准备去延安学习。贾启云(王霏 饰)为寻关敏心急如焚,他奉王丰安之命在重庆戒严,带人四处寻找,却没有任何进展。陆远行再次找到庄惠了解细致情况,希望能尽快找到关敏。同时,他希望庄惠为了自身安全趁早转移至延安,但此时的庄惠因为关敏的失踪无心离开,拒绝了陆远行。据可靠情报,日本飞机最近要对重庆投放细菌弹,局座委派王丰安去找出内奸,阻止细菌进入城区。王丰安请示要与共产党合作,共同排查。庄惠再次来到两江会馆寻找贺韬被拒,愤然离开。