醒悟过来的艳红(邢静媛 饰)趁孙啸秋(黄达亮 饰)外出，将武剑羽(张瑜 饰)放走，自己也离开帅府在外面躲了起来。回到家里，武剑羽连续在报上发表文章揭露日本人妄图侵占中国的野心，并猛烈抨击孙啸秋与日本人狼狈为奸的罪恶行径，为阴止报纸继续刊载剑羽的文章，孙啸秋派人到报社纵火进行威胁，并假意辞去五省联军司令的职务，召开记者会宣布准备削发为僧，一心向佛从而掩盖自己勾结日本人出卖国家的真实意图。苦于抓不到孙啸秋勾结日本人的真凭实据，武剑羽和苏继飞(吴兴国 饰)找到艳红，希望她能回到山本身边做卧底，艳红正在犹豫，不想，一心要将艳红送给山本的孙啸秋此时也已经查到了她藏身的旅馆，她被孙啸秋抓了回去。一天，孙啸秋带艳红与山本见面。交谈中艳红了解到不啸秋所辖的五省司令将在三天后来上海与山本秘密召开合作会议。