广西十万大山，方圆百余公里，山高林密，谷深峰险，土匪多如牛毛。新中国建国初期的1950年，为肃清匪患，人民解放军奉命剿匪，故事由此展开。我部侦察科长曾泰(刘小锋 饰)冒充台湾派到土匪李汗光(刘交心 饰)部当副司令的雷震庭打入匪窟。匪首李汗光、李月桂(王静 饰)对副司令的到来产生怀疑，在欢迎晚宴上让养女阿兰(冯春哲 饰)陪副司令跳伦巴舞，曾泰沉着应变，通过了敌人的第一次考验。接着曾泰又识破了李月桂让土匪伪装为解放军俘虏的把戏，通过了第二次考验。由于敌人对我军的军事行动有所了解，曾泰断定我军内部有敌人的特务。当地除了李汗光这股势力较大的土匪武装外，还有原在此地的土匪潘定彪和何家山庄的何老太另两股土匪武装，他们明争暗斗，相互倾轧。曾泰利用自己“台湾特使”的特殊身份，挑动它们之间的矛盾，以其使他们产生内讧，削弱力量。李月桂对副司令仍不放心，派阿兰监视副司令并多次进行试探，曾泰未为所动，并尽力救助了因监视自己时被毒蛇咬伤的阿兰，使阿兰萌生爱意。国民党大军溃退时在当地留下了一批军火，成为各方寻找和争夺的对象，也成为三股土匪武装反目的原因。曾泰的未婚妻赵美英(高斯 饰)奉命上山与曾泰接头，不想被狡猾的李月桂怀疑，赵美英为掩护曾泰，壮烈牺牲，此举虽骗过了李月桂，但细心的阿兰却察觉到曾泰强烈的情绪变化而产生了怀疑。一次李月桂酒醉之时，道出了她已命人在江山县城多处要害处埋设了炸药准备炸毁县城的阴谋，曾泰翻寻埋设位置图时无意发现阿兰的亲生父母是李月桂杀害的。后曾泰将此秘密透露给阿兰，阿兰决意与曾泰合作，摸清军火藏匿之地。土匪头目潘定彪为夺取军火库，死于内部火并。潜伏于我军内部的特务也终被发现和清洗。曾泰经过与李月桂的几次较量，终赢得了她的信任，并命其制定了夺取县城的行动计划。心狠手辣怀有野心的李月桂在行动前，打死了自己的丈夫李汗光。东山岙一战，李匪部被全歼，李月桂被击毙，阿兰见大势已去，举枪自尽。何老太欲只身前往武器库引爆军火，被击毙。十万大山的土匪被彻底剿灭，匪患被彻底消除。