悟空经观音指点,愿皈依佛门,日夜等待取经人。玄奘路经五行山,揭起如来的压帖,救出悟空,为他取名孙行者。师徒同行,夜宿农舍,一道白光中,唐僧(徐少华、迟重瑞、汪粤 饰)的白马消失,悟空寻到鹰愁涧,与小白龙(王伯昭 饰)恶战,不曾取胜。夜间,三强盗(项汉;马德华;杨斌;何易;李润生;李连义; 饰)来打劫农舍,悟空打死全部匪徒,唐僧责他杀生,悟空赌气离开师父。
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