日军以3万兵力分九路向晋南围攻,郑川(于洋 饰)以不变应万变,留在黄河北岸坚持抗战。阎锡山带着他的流亡政府和亲信退至吉县克难坡。日军北平司令部就山西作战经验研究做出决定,成立“对伯工作组”,专门从事对阎锡山的策反和劝降工作,并向阎锡山放出消息,在共同防共的基础上,不进攻晋绥军并归还西北公司资产。在阎锡山的授意下,周福源等顽固派和八路军大搞摩擦。
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