王以山(章贺 饰)按照张庭辉对老何外貌的描述来到王记茶楼，找到老何，告诉他是张庭辉同志让他来接应老何的，经过几句试探后，老何坚称他认错人了，老何着急出门撞上两个日本人，被他们抓住，王以山施以援手带老何上了车，来到住所，见了张庭辉，老何表达了对张庭辉的惭愧，感谢共产党的帮助，夸赞红线行动队，商量下一步计划。老何和美国人的见面定在后天上午十点，瑞士公寓。王以山担心日本人提前知道见面地点，对他们一网打尽。决定先去附近打探情况，这一次行动，在上海参加行动的队员有三十左右，已是全部家底。情况凶险，先送张庭辉离开上海，明天一早从水路走。老何说他得坐船先走一步，根据计划是从重庆到上海，情况有变，得先去趟香港。王以山顺势便说了他有一位很强的女队员，高慕青(叶一云 饰)，会护送老何去香港。吴猛回到青龙会，被搀扶到青龙会馆，手下的悄声议论：吴三爷在上海被大小姐崩了，回来的兄弟都说是三爷杀了老大。有的不相信，也有的说谁杀的老大他们做小弟的搞不清楚，不过青龙会成了汉奸帮会，怕是洗不清，还好三爷把他的亲信送去上海伺候日本人，这要是在宁波不说被戳脊梁骨，小命能不能保住就不一定！吴猛夸青龙会兄弟很争气，解释上海的事情，林雨萌一直对他有误会，他的腿就是被大小姐打的，但挨几下是报答大哥的知遇之恩了，不管大小姐怎样对他，这青龙会永远有大小姐的一席之地。青龙帮兄弟有的被他骗过，夸吴三爷好样的，有情有义。王大喜带着老五来到吴猛一个相好的宅子，这里是吴猛的小金库，王大喜早就备好了钥匙，摸清了机关，两人打开机关，老五拿了金条就要去赌钱。还决定从赌场出来就把吴猛藏的猫眼找个下家卖了。林雨萌最近总是在想以前对她爹太过分了，当年她爹在上海抢地盘，因为烟土生意被仇家追杀，在她娘和她之间他选择了救她，她爹一直说是她娘的主意，可是她根本听不进去，她觉得是她爹害了她娘。可是现在她连道歉的机会都没有。海东安慰她，海东今天还在想求雨萌一个忙，新四军的地下组织准备送张庭辉去宁波养伤，他希望雨萌跟他们一起回去。雨萌迟疑。秦海东理解她想和他分担风险的心情，但不能仓促上阵。恰逢这时，王以山进屋，也说了此事，现在吴猛杀害薛帮主并且做了汉奸的事情已经传到宁波，青龙会群龙无首，只要林雨萌回去振臂一呼，必然应者云集，王以山让林雨萌和老张去趟宁波，那里安全。林雨萌最终答应帮忙。大佐命令特高课人员立即集合，他们的战场在瑞士公寓。特高课要控制那里的每一条街道每一座公寓，佐佐木希望明天和红线小组是最后一战，这条战线拉得太长了。这次任务完成后，王以山恐怕还得去一趟宁波，行动前，王以山嘱咐李少飞帮他带封信给海东，然后陪着秦海东去找布利斯大夫。李少飞接下命令。第二天，王以山和高慕青去往瑞士公寓，张力坐着警车和他们打招呼，两人直接上了警车，张力让他下去，王以山请求帮忙，张力被王以山治的没办法答应。车子在瑞士公寓街道处掉了个头，大佐拿着望远镜在楼顶看见，生了怀疑。王以山告诉张力他们要见美国人，要是在张力的地界美国人被伤了，张力不出面的话，后果很严重。在王以山的唆使下，张力答应最后一次帮他们拦住日本人。打探情况后，红线行动队商量，区域街道非常狭窄，错车的可能性都没有，明天史蒂文一定会开车去，停在瑞士公寓门口，路将变得更狭窄，也就是说他们根本没有用车逃走的可能性。王以山刚才去看，现在街面上全都是日本人，日本人应该是已经发现了见面地点，把这周围都控制住了。王以山决定先引开一部分人，剩余一部分人护送老何。依据佐佐木性格，他相信佐佐木应该会分兵。另外秦海东和车行老伙计联络，把车借给他们，需要二十辆，每一个车都要加上雨帘，不要让人看见车上坐的是谁。万一日本人不上当，只能硬碰硬，而老何两人决不能下人力车。等老何赶到码头，高慕青立即护送他去香港。一定要保证老何平安到达香港。高慕青听完要让她去香港气得推门而出。王以山商量完事情，高慕青从屋子出来，质问王以山，如果想让她走不需要有借口！王以山公事公办的样子，称每个人的任务都是根据具体情况具体制定的。高慕青态度软下来，如果到了香港，任务完成之后是不是还能回来？却被王以山命令直接回南洋！高慕青质问王以山把她当成什么人？还要装疯卖傻到什么时候，他们的纪律她都看过了，没有不准谈感情这一项，王以山回答匈奴未灭，何以为家。他现在不能谈感情。高慕青骂他懦夫。王以山说这是命令。南洋传来消息，即刻陈老先生病危，安排她回国。高慕青问这才是他让她走的原因对不对？王以山回答陈老先生是楷模，不能让她留下任何遗憾。