齐公子认定许忠义(沙溢 饰)已经成了共产党,开始密切监视许忠义的行踪。于秀凝(陈瑾 饰)安排许忠义到师范学校,许忠义遇到了小丫头,他巧妙地做出只有他们两个人才明白的暗号。小丫头对许忠义重新认识的同时,也产生了爱慕之情。李维恭(韩童生 饰)也来到了沈阳,他是来筹建军统东北行营督察处的。许忠义在于秀凝的授意下登门拜访,很快便得到了李维恭的信任。李维恭为主任的东北行营督察处正式成立的会议上,被任命为总务科长的许忠义虽因与小丫头秘密见面而迟到了,但他一出现便为所有人员发福利。陈明(赵龙豪 饰)暗中告诉许忠义,齐公子一直在暗中调查许忠义,并且好像已经盯上了一个理发店。眼看老孟处境危险,许忠义赶往师范学校找到小丫头。